Giełdy i kantory

Giełda krypto wyemituje obligacje warte 4 mld złotych, jej akcje mocno tracą

Bitcoin Bug

13 marca 2024

Udostępnij

Coinbase Global Inc., największa amerykańska giełda kryptowalut, ogłosiła wczoraj plany pozyskania 4 miliardów złotych (1 miliarda dolarów) poprzez ofertę uprzywilejowanych obligacji zamiennych. Posunięcie to ma na celu wzmocnienie pozycji finansowej Coinbase poprzez spłatę istniejącego zadłużenia i zapewnienie środków na ogólne cele korporacyjne.

Inwestorzy jednak odebrali ruch negatywnie, a akcje COIN na Wall Street spadały wyraźniej poza oficjalnymi godzinami sesji handlowej.

Coinbase emituje obligacje warte miliard dolarów

Uprzywilejowane obligacje zamienne, które będą oferowane prywatnie uprawnionym inwestorom instytucjonalnym, posiadają termin zapadalności ustalony na 1 kwietnia 2030 r., chyba że zostaną wcześniej odkupione lub zamienione. Te dłużne papiery wartościowe mogą zostać później wymienione na akcje Coinbase.

Coinbase zamierza wykorzystać 1 miliard dolarów na spłatę zaległych zamiennych obligacji uprzywilejowanych z terminem zapadalności w 2026, 2028 i 2031 roku, których oprocentowanie wynosi odpowiednio 0,50%, 3,375% i 3,625%. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy, wydatki kapitałowe i opłaty związane z ofertą papierów dłużnych.

Ogłoszenie pojawia się, gdy cena akcji Coinbase oscyluje wokół 250 dolarów, czyli powyżej dwuletniego maksimum, reagując na wzrosty rynku kryptowalut w 2024 roku. Od początku roku akcje giełdy zyskały już 63% w związku ze wzrostem wolumenu obrotu i przychodów.

Akcje Coinbase mocno zyskują w 2024 roku. Źródło: Tradingview.com

Jak się jednak okazuje, po godzinach sesji wtorkowej, gdy Coinbase ogłaszał decyzję dotyczącą obligacji, notowania mocniej spadały, i traciły w pierwszej chwili ponad trzy procent, testując poziomy z ubiegłego piątku.